橡膠助劑行業(yè)主要上市公司：陽谷華泰 ( 300121 ) ;彤程新材 ( 603650 ) ;蔚林股份 ( 831866 ) ;中化國際 ( 600500 ) ; 中國尚舜化工 ( QES ) ;博匯股份 ( 300839 ) 等
本文核心數據：中國橡膠助劑產量 ; 中國橡膠助劑工業(yè)總產值 ; 中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模 ; 中國橡膠助劑競爭格局
行業(yè)概況
1、定義
橡膠助劑是在橡膠加工成具備優(yōu)良彈性和使用性能的橡膠制品過程中必須添加的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑根據用途可以分為橡膠硫化劑、橡膠促進劑、橡膠防老劑、橡膠加工型助劑、功能型助劑等類型。
2、產業(yè)鏈剖析：下游主要為各類型橡膠制品
橡膠助劑行業(yè)上游主要為原材料行業(yè)，主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺、叔丁胺、環(huán)己烷、硝基苯等 ; 中游為橡膠助劑研發(fā)生產企業(yè) ; 下游為各類型橡膠制品制造企業(yè)。
上游原材料供應商代表性企業(yè)有中國石化、山東?；?/a>、華泰股份、華融化學等 ; 中游橡膠助劑生產企業(yè)主要有圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、蔚林股份等 ; 下游代表性應用企業(yè)包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎等。
行業(yè)發(fā)展歷程：進入穩(wěn)步發(fā)展期
中國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展主要進了五個發(fā)展階段，包括起步期、成長期、國產化階段和穩(wěn)定發(fā)展期。自 20 世紀 50 年代起，中國開始自主研發(fā)橡膠助劑，以防老劑和促進劑為主，研發(fā)生產企業(yè)較少，產品產量低。隨著國家對橡膠助劑的重視程度加深，行業(yè)內研發(fā)生產企業(yè)逐年增加，產品研發(fā)和生產能力逐漸提升，到 20 世紀 90 年代基本實現自給。21 世紀以來，中國橡膠助劑行業(yè)體系逐漸完善，產量全球領先。目前，行業(yè)追尋綠色化生產，朝著產品綠色化、工藝綠色化等方向發(fā)展。同時，隨著中控自動化生產工藝的發(fā)展，橡膠助劑行業(yè)智能化發(fā)展已經成為趨勢之一。
行業(yè)政策背景：發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產品
2023 年以來，國家發(fā)布《精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案 ( 2024 — 2027 年 ) 》《產業(yè)結構調整指導目錄 ( 2024 年本 ) 》等一系列政策，鼓勵發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產品，2023-2024 年中國橡膠助劑行業(yè)重點政策匯總解讀如下：
行業(yè)發(fā)展現狀
1、中國橡膠助劑產量情況：2023 年總產量接近 150 萬噸
2015-2023 年，中國橡膠助劑產量持續(xù)上升。2019 年突破 120 萬噸，2021 年突破 130 萬噸，2023 年達到 149.86 萬噸，同比增長 9.0%。2024 年上半年，橡膠助劑產量為 83.76 萬噸，同比增長 13.04%。
從細分市場看，2023 年，橡膠防老劑、橡膠加工助劑、橡膠硫化劑及過氧化物、特種功能性助劑和預分散母膠粒產品產量分別達到 42.15 萬噸、30.73 萬噸、22.48 萬噸、16.26 萬噸和 7.57 萬噸，除橡膠加工助劑外，其余產品產量均較 2022 年有所提升。
2、中國橡膠助劑出口情況：2023 年出口量增長但出口額下降
2015-2023 年，中國橡膠助劑產品出口金額波動變化，2022 年出口金額超過 100 億元，2023 年出口金額為 96.15 億元，較 2022 年同比下降 7.93%。2024 年上半年，橡膠助劑出口額為 47.05 億元，同比增長 1.47%。
橡膠助劑出口數量方面，2020 年中國橡膠助劑出口量下降至 29 萬噸，較 2019 年下降 13.43%;2021-2023 年維持在 37 萬噸以上，2023 年為 40.26 萬噸，同比增長 2.21%。2024 年上半年，橡膠助劑出口量達到 22.75 萬噸，同比上漲 18.49%。
3、中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產值：2023 年達到 316 億元
2019-2022 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產值先下降后上升。2022 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產值達到 325 億元，同比增長 10.0%。2023 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產值為 316 億元，同比下降 2.3%。2024 年上半年，橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產值為 147.5 億元，同比增長 4.9%。
4、中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模：2023 年達到 313 億元
2015-2023 年，中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模呈現波動上升趨勢，2023 年中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模為 313 億元，同比小幅下降 0.35%。2024 年上半年，橡膠助劑行業(yè)銷售收入為 143.2 億元，同比增長 3.99%。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
2024 年 3 月 27 日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布 "2024 年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè) "，其中橡膠助劑生產企業(yè)十強包括圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰營收規(guī)模均在 30 億元以上。
注：上述 " 橡膠助劑十強企業(yè) " 按營業(yè)收入進行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取 4 個季度營業(yè)收入之和。
2、區(qū)域競爭格局分析
從區(qū)域分布看，中國橡膠助劑行業(yè)十強企業(yè)主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑十強企業(yè)數量較多，分別有 3 家。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展趨勢：行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展
產品方面，目前輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產品需求占比最大，未來隨著中國汽車產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產品仍會是需求量最大的細分產品。創(chuàng)新產品方面，生物基橡膠助劑等綠色產品正在研發(fā)中，未來將逐漸進入產業(yè)化階段。
技術方面，近年來微反應技術、連續(xù)化技術、智能化技術在中國橡膠助劑行業(yè)內逐漸應用。這些新技術不僅能提升助劑制備效率，也幫助降低能耗。未來，隨著國家 " 碳中和、碳達峰 " 目標的逐漸推進和企業(yè)降本增效需求提升，反應技術、連續(xù)化技術、智能化技術等技術應用將加深。
2、發(fā)展前景：2029 年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過 370 億元左右
根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會數據，近 90% 的橡膠助劑應用與汽車相關，因此橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)息息相關。未來，中國新能源汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?，同時中國大量存量汽車需要更新?lián)Q代帶來另外一部分需求，整體來看，中國汽車行業(yè)產量仍將保持增長，橡膠助劑行業(yè)將因此受益。預計到 2029 年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過 370 億元左右。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國化學試劑及助劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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